今甘肃省，面积四十二万平方公里，包括陇西、陇中、陇南、甘南、河西等不同的各部分、
陇西，包括天水市、定西市。
陇中，自北向南，包括，白银市、兰州市、临夏市。
河西，自东向西，包括，武威市、张掖市、酒泉市、敦煌市。
甘肃在历史上，是汉区的西端，在汉末时，划为凉州。
兰州，古代为金城郡。
河西四郡，位于黄河以西，是凉州的西部，诸葛亮五次北伐，多在陇西天水郡打转转，而更西边的河西四郡，则在曹魏手中，即使诸葛亮打下了天水郡，意义也不大，因为，如果他进攻关中，曹魏的河西四郡，会从他身后发起攻击，诸葛亮的北伐，更多是一种政治姿态而已。
汉桓帝末年的166年，北方的幽州、并州、凉州，鲜卑人和羌人联合，发动叛乱，位于洛阳的汉帝国朝廷，拜张奂为护匈奴中郎将，率军平乱，凉州青年董卓，此时在京城洛阳，担任了张奂的军司马，即中级军官，渐渐在军中崭露头角。
羌人进攻关中，张奂派出军司马董卓，自河南出兵关中，迎击羌人，董卓斩羌人酋长，俘虏万余。张奂也击败了幽州、并州的鲜卑人，班师回朝。董卓以战功，受赏赐九千匹缣，董卓全部分给下属官兵。
汉灵帝即位后，董卓先后出任并州雁门郡广武县县令、益州蜀郡北部都尉、以及西域都护府戊己校尉，步步高升，后因犯错被撤职，回到洛阳。
董卓呆在首都洛阳，无所事事，不过，后来又有了机会，司徒袁隗征召董卓为他的掾吏，然后提拔他做了司州河东郡太守。
张奂是东汉著名的抚边名将和学者，文武双全，出生于敦煌郡。
羌乱贯穿东汉始终，朝廷重用“凉州三明”张奂（字然明）、皇甫规（字威明，皇甫嵩伯父）、段颎（字纪明，段煨族兄）三位凉州人平定凉州。
张奂、皇甫规，主张在军事基础上，迁徙羌人到关中同化，而段颎主张种族灭绝，朝廷在两种主张间摇摆不定，致使凉州始终无法完全平定。
张奂任武威郡太守，后来进京，任度辽将军、护匈奴中郎将，把羌、鲜卑、乌桓、南匈奴等北方外族打了个遍，维护了边境的安定。
汉灵帝时，张奂在洛阳，升任大司农，老了以后，辞官，把家迁到弘农郡华阴县，收弟子千人，讲诵儒经。
张奂有四子，其中，第三子张猛，字叔威，任司州弘农郡的功曹，调任，升级为武威郡太守，治所不在武威县，而在姑臧县。
后来凉州的治所也在姑臧县。
汉灵帝时，184年，爆发黄巾之乱，而凉州也爆发了羌乱，身为凉州下层官吏的边章、韩遂，入伙造反，成为反贼。
汉灵帝派出北中郎将卢植，率领帝国军队出征镇压黄巾。官军人数少，卢植出战不利，被免职，汉灵帝拜董卓为东中郎将，接管冀州方面的军事，董卓任高级军官，自洛阳出发，前往冀州，但也是出战不利，汉灵帝又派出左中郎将皇甫嵩北上冀州，接手冀州军事，董卓则被逮捕，押回洛阳，准备将他处斩。年末，左中郎将皇甫嵩和右中郎将朱儁，平定了黄巾之乱，皇甫嵩升任左车骑将军，朱儁升任右车骑将军，朝廷大赦天下，董卓也因此逃过一劫，被赦免释放了。
185年初，边章韩遂等人率领凉州造反的羌人汉人，攻入司州，进犯关中，其势头非常凶猛，凉州刺史耿鄙抵挡不住，退入司州，在关中西部被杀，耿鄙军散，他手下的下层军官马腾，于是投靠了韩遂，与韩遂一起作乱。
有人造反，居住在洛阳的落魄官员董卓，机会又来了，洛阳的朝廷，派出左车骑将军皇甫嵩领军出征，并且重新起用董卓，拜为中郎将，作为皇甫嵩的副手。 七月，皇甫嵩因作战不利而被撤职。八月，朝廷拜司空张温为车骑将军，接管关中战区事务，以董卓为破虏将军，率所部征战。张温率领各路官军十余万人，与叛军在美阳县一带对峙，美阳县也就是现在陕西扶风县的法门一带。
经过多年的征战，董卓手下已经渐渐聚集了一批以凉州人为主的子弟兵，有几千人，这批人是董卓部队的骨干，他们离开凉州，从凉州赶到洛阳，投奔董卓，跟随董卓转战各地，随着董卓起起落落，董卓起，则追随其作战，董卓落，这批人也仍然和董卓一起呆在洛阳，大家都是老乡，等董卓一起来，则大家又有机会了。有了亲信武装在手，而汉灵帝时期的朝廷政治又非常混乱，宦官当政，士大夫反抗，董卓看透世事，渐渐开始桀骜不驯，轻视朝廷，逐渐有了军阀的意味，董卓对手下赏赐从来大方，这批人也因此很愿意为他卖命，而不是效忠朝廷。
张温、董卓各部，在关中西部迎战韩遂、马腾的叛军，但是战事不利。张温召集各路人马的众将开会，董卓姗姗来迟，张温斥责董卓，董卓不但不服，反而对主帅张温出言不逊。张温手下的参军孙坚见状，劝张温杀掉董卓，以立军威，但张温不愿擅杀大将，觉得要抵挡韩遂、马腾的叛贼，颇有武力的将军董卓还是用得着的，孙坚力劝，但未能说服张温。
十一月，董卓出击叛军，大破之，斩首数千，叛军大败，退出关中，逃回凉州。
张温派出六路人马，进入凉州境内，追击叛军，结果，其中五路败退，只有董卓一路，全身而退，退回关中。远在洛阳的朝廷，以董卓不败的战功，封他为邰乡侯，封邑一千户，董卓封侯，有了爵位，更加骄横。邰乡，位于今关中武功县一带。
186年，韩遂杀边章，成为韩遂集团的老大。
188年，韩遂集团马腾集团的凉州反贼，再次攻入司州关中，围攻陈仓县城，亦即现在的宝鸡市一带。十一月，朝廷拜皇甫嵩为左将军，拜董卓为前将军，皇甫嵩为主帅，董卓为副帅，各率两万人马救援陈仓。
189年，汉灵帝病重，但他已经发现了董卓的军阀苗头，于是，拜董卓为并州牧，同时命令他将其部队交给皇甫嵩，又命令并州刺史丁原监视董卓。并州是现在的山西、内蒙古以及陕北一带，当时，为对付黄巾，刺史改州牧，州牧权力很大，势同诸侯，并州牧是当时全国第四个州牧，可见职位之重要。但是，狡猾的董卓打听到汉灵帝病重，于是，并未交出他的凉州子弟兵，他对皇甫嵩说：“我掌兵十年，和官兵上下甚为相得，请禀告朝廷，我乞求带这帮士兵去并州，效力边垂，镇抚匈奴”。
董卓以前被关押过，差点被杀头，因此，现在他下定决心，决不离开他的军队，如此才能确保他自己的安全。
董卓抗旨不遵，皇甫嵩的部下建议趁机除掉董卓，但皇甫嵩不听，只是将董卓不肯交出部队的事上奏朝廷。
四月，汉灵帝在洛阳去世，董卓率领几千凉州兵，自关中向东，渡过黄河，驻守他熟悉的河东郡，即现在山西省运城市一带，靠近洛阳，在此观望位于河东郡以南的首都洛阳的局势变化。
汉灵帝去世后，董卓进京，丁原也自并州今内蒙一带，率吕布进京。董卓收买吕布，杀丁原，董卓大权独揽，袁绍袁术曹操等逃出洛阳，组成联军进攻董卓。
191年，袁术部攻入洛阳，董卓迁都长安。
虽然官贼不两立，但是，192年，董卓一反常态，邀韩遂、马腾两大集团，东出凉州，讨伐关东联军。这是因为，他惧怕关东联军攻入关中，因此，不惜与反贼联手。
董卓代表朝廷，这是韩遂马腾由反贼变身为效力朝廷的大好洗白机会，两人大喜，急忙向关中进军。
结果还没到长安，董卓、王允先后被杀，李傕郭汜掌权。
不过，洗白机会还在，李傕郭汜拜任马腾为征西将军，驻军扶风郡郿县，拜韩遂为镇西将军，驻军凉州金城郡，今兰州市一带，就此将二人分开。
扶风郡是马腾的祖籍地，又得到这么好的洗白机会，马腾自然愿意放弃凉州的一切，驻守关中。
韩遂马腾两人就此洗白，不过，也不是就此温顺，而是成为军阀。
194年，关中大灾频发，因为兵多而扶风能收到的粮少，马腾联合韩遂，出兵向长安的李傕郭汜借粮。大灾之年地主家余粮也不多，李傕郭汜不答应，于是双方爆发了长平观之战。
马腾、韩遂再次失败，马腾带着残兵回到了凉州他的出生地，韩遂回到金城郡。
后来，因部曲间的矛盾，马腾、韩遂二人成为仇敌，马腾攻韩遂，韩遂败走，又合兵还攻马腾，韩遂杀掉了马腾的妻儿，二人连年交战。
195年，汉献帝离开长安东归。
196年，汉献帝回到洛阳，又被曹操迎到许县。
李傕郭汜离开长安，追击汉献帝，197年，郭汜被杀，198年，李傕被杀，董卓之乱历时十年，最终平定。
此时在凉州，韩遂、马腾打得不可开交，199年，曹操派钟由为司隶校尉，驻守弘农郡，经略关中，汉献帝任命的凉州牧韦端表示对朝廷曹操效忠。
钟由、韦端，调解了韩遂、马腾之争。钟由把扶风郡的郡治槐里城，今兴平县一带，给马腾为新的驻地。
也就是说，李傕郭汜被灭后，马腾等八部人马，占据了关中，而韩遂仍然驻守凉州金城郡，他们都属于曹操的盟友。加起来，合称雍凉十部。
当时的关中八部，既有程银、侯选、李堪等河东郡来的武装，也有段煨等董卓旧部。
208年，决定南征刘表的曹操担心背后马腾会偷袭，遂以九卿之一的卫尉的官职，将这老官迷征召入朝。
并任命他儿子马休为奉车都尉，马铁为骑都尉，带着马家所有家眷全部搬迁到了曹都邺城。
马腾的长子马超，则拜为偏将军，继续留在关中槐里，统率他的人马。
这一年，赤壁之战，曹操大败，退守北方。
210年，金城郡太守韩遂攻灭了武威郡太守张猛，夺取了武威郡。张猛任武威郡太守十七年，最终自焚而亡。一时间，韩遂看似统一了凉州，包括河西四郡。
211年，曹操欲征讨汉中张鲁，遂进军关中，马超招来韩遂，十部人马，抵抗曹操，被曹操平灭，曹操夺得关中。
韩遂马超逃回凉州。
212年，马超进攻曹操的凉州刺史韦康于冀城，杀韦康。曹操杀在邺城的马腾等人。
213年，韦康部下杨阜等起事，杀马超妻儿，马超失去根据地，夏侯渊自关中出兵，进攻凉州，马超投奔汉中张鲁。
215年，韩遂去世，凉州全部归于曹操。
此时，刘备也已经夺取了益州，马超归顺刘备。这一年，曹操西征汉中，张鲁投降曹操。夏侯渊镇守汉中。
219年，刘备进攻汉中，黄忠于定军山杀夏侯渊。曹操再征汉中，终因后勤不力而退兵，刘备夺取汉中。
220年，孙权夺取荆州，杀关羽。
这一年，曹操去世，曹丕代汉，向凉州派去不少官员，凉州羌汉皆叛，曹丕派出镇守关中的曹真，出兵镇压，222年，河西之乱平定。曹魏在凉州建立稳定统治。
223年，刘备兵败去世，诸葛亮大权独揽。
228年，诸葛亮自汉中出兵，发动第一次北伐，攻入凉州，越过祁山，夺取天水，但在街亭失利，退回益州汉中。
